不过即将入主的新实际控制人林栋梁却给予了四川双马新的想象,上半年公司生产水泥938.41万吨、同比增长0.24%

8月27日,金圆水泥股份有限公司发布上半年业绩报告。报告显示,2016年1-6月,公司实现营业收入848,323,736.96元,较上年同期增长60.05%;实现归属于上市公司股东的净利润79,649,229.73元,较上年同期增长595.58%。

江西万年青水泥股份有限公司8月26日发布半年报。报告显示,上半年公司生产水泥938.41万吨、同比增长0.24%;生产熟料667.74万吨,同比下降3.48%;销售水泥、熟料993.23万吨,同比增长1.69%;销售商品混凝土158.50万方,同比下降5.5%;销售新型墙材1.14亿块标砖,同比增长508.22%。受产品价格下滑影响,公司营业收入同比下降10.11%。

8月26日,停牌一个半月复牌的四川双马在迎来第四个涨停板之后打开了涨停板。

报告同时指出,公司围上半年绕着2016年发展思路扎实有效推进双主业发展战略。
1、水泥业务方面,公司进一步强化青海区域优势,重点开拓青海地区水泥市场;并通过2015年8月份收购的多家商砼公司,有效向水泥下游产业商混领域延伸产业链,进一步发挥水泥、商砼上下游业务的协同效应,快速提高了终端市场份额,巩固和提升了公司在青海地区的市场占有率和盈利能力。同时,公司紧抓西藏地区发展机遇,积极开拓市场,使得公司报告期内在西藏地区的销售收入、利润大幅度增加。
2、环保业务方面:公司2016年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司2016年度非公开发行A股股票方案》等相关议案,公司拟非公开发行股票募集资金投资于“收购江西新金叶实业有限公司58%股权”、“含铜污泥及金属表面处理污泥综合利用项目”、“3万吨/年危险固废处置项目”、“水泥窑协同处置工业废弃物项目”以及偿还银行贷款(上述募投项目需经中国证监会核准后方可实施)。公司采取自行建设与收购成熟环保企业的方式进入固体废弃物特别是危险废弃物细分行业,能够有效降低经营风险,加快战略步伐。
金圆股份在宝公众表示,公司将致力于打造水泥产业和以固废处置为核心的环保产业两大业务板块,形成“双轮齐驱”的盈利模式。公司坚持以产业链延伸为原则的发展方向,通过产业链延伸,充分整合各项业务优势,发挥协同效应,增强公司的市场竞争力、盈利能力和抵御风险的能力,实现股东利益的最大化。
1、水泥业务发展战略及目标
目前,公司现有水泥业务范围涵盖青海、西藏、广东等区域,在青海地区水泥产能排名第一。经过多年经营,“金圆”水泥的品牌知名度不断提升,公司的市场占有率不断提高,业务规模及盈利能力都有了较大幅度的提升。公司将在现有规模和优势的基础上,进一步寻求青海地区行业并购机会,主要从横向兼并收购水泥企业,纵向收购或建设上下游骨料、商砼企业,通过扩大熟料生产规模、完善上下游产业链等方面来进一步巩固公司在青海及周边地区的竞争优势,提升水泥业务板块的整体盈利能力。
公司将积极把握“一带一路”的国家战略机遇,以香港子公司作为投资平台,实施海外并购,拓展海外水泥市场,审慎寻找投资、合作项目,培育公司新的业务和利润增长点。
2、环保业务发展战略及目标
公司将以城市以及工业固废、危废处置为切入点,通过收购固废处置行业领先企业与自建固废处置项目相结合的方式进入环保领域。公司以无害化、资源化、减量化为目标,大力发展固废无害化处置、废物资源综合利用两大类项目,依托专业焚烧、安全填埋、水泥窑协同、资源综合利用、污泥污水处置五大技术平台,在废物处理、处置和资源综合利用方面发展环保产业。

公司表示,公司产品销售范围(江西、福建、浙江、广东、安徽等)内水泥产能严重过剩的局面仍在加剧,新增产能陆续投放,加上上半年持续雨水天气影响,市场竞争异常激烈,产品价格持续下跌,今年1-5月全国水泥均价跌至近10年的最低,上半年水泥市场行情异常低迷。
面对上半年严峻的市场形势,公司内抓管理、外拓市场,积极应对。对内继续深化对标管理,挖潜增效,提高公司运营水平,提升产品竞争力;对外不断夯实渠道基础,优化渠道结构,提升市场掌控力;紧跟市场动态,及时调整营销策略,抓住基建和房地产回暖的机会,大力拓展工程市场;在项目建设方面,稳步推进商砼和新型建材项目建设,上犹商砼、鹰潭新材如期建成投产;围绕“绿色大建材”战略,积极开展建筑产业化、水泥纤维板、聚氨酯铺地材料等项目考察调研。

天上浮云似白衣。在入主12年后,拉法基(261元/吨,0%)与四川双马的缘分开始淡去,不过即将入主的新实际控制人林栋梁却给予了四川双马新的想象。据四川双马公告,拉法基中国及拉法基瑞安四川公司持有四川双马的55.93%股权将以34.52亿元的总价转让给北京和谐恒源科技有限公司及其关联方,后者将成为上市公司新的控股股东,而拉法基及关联股东仅持有四川双马17.55%股份,不再继续控制上市公司。

公开资料显示,林栋梁的身份是IDG资本合伙人,而在和谐恒源关联方的投资人中,也出现了IDG众多高管的身影,IDG操盘四川双马重组的痕迹变得愈发明显。

林栋梁入主背后的IDG

8月21日晚间,四川双马发布的公告显示,若此前筹划的股权转让协议最终实施完成,上市公司控制权将发生变更,和谐恒源以其持有25.92%的股权比例将成为上市公司新的控股股东,自然人林栋梁将成为公司实际控制人。

在三家新的接盘方中,天津赛克环企业管理中心和和谐恒源为关联方,两者将合计持有四川双马50.93%股权,这两家公司的实际控制人均为林栋梁。

根据协议,拉法基中国将四川双马25.92%的股份以16亿元的总价转让给和谐恒源,同时,以7.97亿元的总价将12.91%的股份转让给天津赛克环;拉法基瑞安四川则以7.46亿元的总价12.1%的股份转让给天津赛克环,将5%的股份转让给北京泛信壹号股权投资中心。根据公告,2016年8月19日,天津赛克环作为财务投资人,已将表决权、提名权、召集权和提案权等有关权利委托和谐恒源。

转让后,四川瑞安将不再持有四川双马股份,拉法基中国持有四川双马股份占总股本的比例将下降至17.55%。

对于转让价格的确定,四川双马表示,主要是参考停牌前一段时间的股票均价予以一定的溢价,并经双方协商确定;最终的每股转让价格为8.08元/股,相对于停牌前的收盘价溢价15.26%,相对于停牌前20日均价溢价23.17%。

如上述一系列多方股权转让协议最终实施完成,四川双马的控制权将发生变更,和谐恒源以其持有25.92%的股权比例将成为上市公司新的控股股东。

林栋梁何许人?公开资料显示,林栋梁为IDG资本的合伙人,自1995年以来林栋梁负责过IT领域内的多种投资项目,业绩显著。他曾任国务院发展研究中心高级研究员,从事经济政策研究。1992至1993年就职于纽约花旗银行,1984年毕业于清华大学计算机系,1986年获清华大学MBA。

四川双马方面说,林栋梁具有丰富的产业经验,其中几个著名的创业案例包括:1999年参与搜房网的创立,时隔11年后搜房网成功上市,最初的投资获得了100倍以上的回报;2003年林栋梁投资网龙,2007年网龙于香港上市,2009年林栋梁继续支持网龙内部孵化的91无线,2013年91无线被百度收购,成为了中国互联网史上最大并购案。不仅如此,2007年以来林栋梁在石墨烯、非常规油气等新能源产业也进行了广泛布局。

而据工商资料显示,和谐恒源从事技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让等业务,天津赛克环的业务范围则为企业管理,其执行事务合伙人和有限合伙人的经营范围均为投资管理、项目投资等。

工商登记信息也显示,天津赛克环的执行合伙人是和谐浩数,而有限合伙人珠海降龙投资企业股东之一为“西藏爱奇惠创业投资管理有限公司”。

据另一家上市公司华发股份(12.850, -0.03,
-0.23%)8月19日发布的公告显示,和谐浩数成立于2014年2月19日,出资人包括王静波、满建勇、牛奎光、杨飞、林栋梁等人。而西藏爱奇惠成立于2016年5月16日,出资人也正是上述五人。

在IDG资本的官方的团队介绍上,林栋梁、杨飞、牛奎光、王静波均位列其上,为IDG资本高管。另据公开信息,和谐浩数和爱奇惠德均为IDG资本旗下的基金管理公司,是IDG资本在中国境内开展业务经营的载体。

这也意味着,四川双马的此次重组IDG资本操盘的迹象已经非常明确。

有私募人士表示,IDG入主使得四川双马具备了一定的想象空间,“无论将来注入的是什么,总比现在水泥具备想象力。”

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